王老汉家养了一只大胖驴，住在山上的老虎看见了想吃掉它，住在山下的小偷看见了想偷走它，这天晚上，他们偷偷溜到了王老汉家。
小偷扒开了屋顶，老虎挖开了墙角，他们发出的声音惊醒了王老汉，可王阿婆却说她什么都不怕，就怕漏！
小偷和老虎听见了，吓了一大跳——漏是谁？难道比他们还厉害？小偷吓得从屋顶上滑了下来，正好掉到老虎背上。
老虎以为小偷是漏，小偷以为老虎是漏，老虎吓得拔腿就跑，不小心撞到一棵大树上，将小偷撞飞出去。
以为没事了的老虎心不甘，还想回去吃驴，小偷也想重新回去偷驴，结果两人在黑暗中再次相遇，慌得一齐滚下了山，撞在一起吓昏了过去。
天下了雨，在王老汉家，王阿婆望着正在漏雨的屋顶叹息道：“唉——就怕漏，还是漏了！”
“爸爸快醒醒！我是不是已经长大了，可以捉鱼了？” 这是一个让人兴奋的日子，熊爸爸要教小熊怎样捉鱼了，这可是第一次哟。
在去湖边的路上，小熊不断地向爸爸展示自己已经长大了——他能找到吃的，他会爬山，他还能咆哮着吓跑一头豹子。
在湖边，一条鱼正好从小熊面前跳过去。
小熊说“我去把它捉回来！”然后......
